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北新建材2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-20 21:30    来源媒体:同花顺

北新建材(000786)(000786)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年在公司董事会的科学决策下,公司管理层带领全体员工坚持效率优先效益优先、坚持精细精简精干、坚持价本利经营理念、坚持整合优化以及“稳价、降本、保量、压减、优化”经营措施,扎实推进生产经营、改革创新、转型升级、全球布局等各项工作,完成各项经营任务。报告期内,公司实现营业收入13,323,011,974.00元,同比增长6.03%;营业利润2,698,087,829.54元,同比下降10.95%;归属于上市公司股东的净利润441,144,299.54元,同比下降82.11%;基本每股收益0.261元/股,同比下降82.12%。1.坚持数字化经营和精细化管理,降本提质增效报告期内,公司坚持数字化经营、坚持“三精”管理、坚持“价格-成本-利润”经营理念,加强应收账款“额度+账期+确权”的管理措施,强化存货“对标”+库龄分级的管理方式,主产品石膏板原材料单耗同比下降。公司全面推行“一人多岗、一岗多能”,在全面实现“80人工厂”“100人基地”基础上进一步推进“50人工厂”和“80人基地”,目前已有8家基地基本实现目标。公司继续推进“标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定”为标准,北新建材和泰山石膏共有21家企业实现了“投资1亿元、年税后净利润5000万元(或投资回报率40%以上)”的业绩指标。报告期内,公司获得评级机构穆迪首次主体信用A3评级,成为全球同行业最高评级;荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖。2.持续创新绿色发展,提升经营质量报告期内,公司以石膏板为核心,进一步扩大和发展“石膏板+”业务。继续推广“以石膏板复合墙体替代砖头砌块、矿棉板替代高价定制铝扣板吊顶、鲁班万能板替代木材油漆壁纸壁布、金邦板替代石材”的四个替代;加强应用体系创新与研发,加大对轻钢龙骨研发投入,进一步提升龙骨配套率;推进龙牌漆入选房地产绿链白名单,积极发展涂料、粉料和砂浆业务。公司继续发展内装装配化,打造北新鲁班万能板产品体系,推广“个性化设计、工业化生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配系统,北新鲁班万能板荣获2019建筑产业链年度优采“黑科技”称号。公司荣获科技部建筑领域奖项“精瑞人居奖”,成为第一个建材行业获奖单位。泰山石膏聚力技术创新和管理创新。优化工艺,推进石膏板产品的增厚降重,自主研发玻纤布石膏板、抹灰石膏、分解甲醛石膏板等新产品,拓展了石膏板应用领域。创新库存管理模式,创新采购模式,降低企业运营成本。截至2019年底,公司累计申请专利4,365件,取得授权专利共3,317件,国际专利申请55件。3.推行营销升级,加大品牌推广,提升品牌影响力报告期内,公司全面推行营销2.0,进行营销升级。全面开启以客户市场为中心驱动的技术创新、精益生产和营销系统变革,推动全产业链营销、全产品营销、全层级营销,继续加强与房地产企业的业务合作,打造“整体解决方案+材料集成供应+设计施工咨询指导”的一体化产业发展新平台。加强品牌建设和品牌推广,北新建材以698.68亿元的品牌价值再次荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”,名列亚洲建材品牌三强;荣获2019中国证券金紫荆奖“最具品牌价值上市公司”。4.进军防水行业,继续推进国际化,为企业发展提供新动能2019年公司梳理确定了“一体两翼、全球布局”的发展战略目标,巩固国内石膏板业务优势,拓展防水材料和涂料业务,培育新的业绩增长点,启动全球化布局。进军防水行业,培育新的业绩增长点。公司通过联合重组四川蜀羊防水材料有限公司、北新禹王防水科技集团有限公司(原名:禹王防水建材集团有限公司)等8家企业以及河南金拇指防水科技股份有限公司,形成覆盖全国的十大防水产业基地布局。报告期内,公司制定全球石膏板产业布局发展规划,计划将石膏板全球业务产能布局扩大至50亿平方米左右,配套进行50万吨龙骨产能布局,加快优势业务建设与发展,进一步强化和巩固核心业务。继续推进石膏板国际业务布局,将拟在坦桑尼亚新建的一条石膏板生产线产能从原计划的600万平方米变更为1500万平方米;决定在乌兹别克斯坦投资设立子公司并建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线和年产400万平方米装饰石膏板生产线,目前境外全资子公司北新建材中亚外资有限公司已设立;泰山石膏决定在埃及投资设立境外子公司并建设年产3,500万平方米纸面石膏板生产线及配套年产1万吨轻钢龙骨生产线和年产600万平方米装饰石膏板生产线,以上工作正在有序开展。报告期内,公司荣获“全球石膏工业突出贡献奖”。宏观经济与行业发展:根据《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》,2019年国民经济运行总体平稳,初步核算,全国国内生产总值比上年增长6.1%,全年全社会固定资产投资比上年增长5.1%,全年房地产开发投资比上年增长9.9%。其中住宅投资增长13.9%;办公楼投资增长2.8%;商业营业用房投资下降6.7%。根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计,截至2019年底,中国石膏板行业产能约46亿平方米,2019年全国石膏板产销量约33.2亿平方米,比上年增长3.4%。北新建材2019年石膏板产能27.52亿平米,石膏板产量19.94亿平米,比上年增长5.89%;石膏板销量19.66亿平米,比上年增长5.19%。北新建材石膏板业务增速高于行业增速,经营情况与行业发展情况相匹配。相关政策与应对措施:2019年国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》(自2020年1月1日起施行),鼓励“适用于装配式建筑的部品化建材产品;低成本相变储能墙体材料及墙体部件;功能型装饰装修材料及制品”;除西藏除外,仍然限制“3000万平方米/年(不含)以下的纸面石膏板生产线”;仍然淘汰“1000万平方米/年(不含)以下的纸面石膏板生产线”,有利于推动石膏板行业供给侧改革,进一步淘汰落后产能,有利于拥有先进生产线的石膏板企业进一步拓展市场。2019年国家和地方相关部门发布了多项环境保护、节能减排、建筑节能等政策。公司全年紧密跟踪环保及减排法规、政策的动态变化,并及时对政策中有关减排目标和责任、炉窑烟尘、二氧化硫、氮氧化物治理等规定进行分析,制定有关规划和技术研究方案,积极开展污染物治理,推动节能减排。针对生态环境部提出的企业分级管控要求,积极开展了“2+26”城市的环境保护管理推动计划和打赢蓝天保卫战行动计划,督促各企业严格按照A级标准要求,推动各单位窑炉配备SCR或SCR/SNCR高效脱硝装置。不断实施节能减排措施,加大资金投入,实施技术改造和工艺升级,降低消耗,提高能源利用效率。竞争格局与市场地位:公司主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业,为充分竞争行业,市场竞争激烈。市场竞争格局大致分为三类,第一类是生产高档产品,生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司;第二类是生产中档产品的中型企业;第三类是生产低档产品的小企业。公司成功覆盖第一类和第二类市场,目前市场份额国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者,公司在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”石膏板等可满足客户不同层次需求。区域性与季节性:石膏板的合理运输半径约为300-500公里,同时由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要原料,因此,石膏板生产的地域性特征较为明显,即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近。石膏板主要应用于商业和公共建筑装修或家居装修,受春节假期及气候影响,石膏板销售存在一定季节性,通常一季度为淡季。产销模式:公司石膏板产品以销定产,主要采用渠道销售模式,营销网络现已深入全国各大城市及发达地区县级市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理,并开展与房地产开发商、公装公司和家装公司的全方位深度合作,实现了对终端市场的有效掌握。报告期内,公司石膏板产品产量19.94亿平米,比上年增长5.89%;石膏板销量19.66亿平米,比上年增长5.19%;石膏板毛利率为33.70%,比上年下降3.59%,毛利率的变动是由于公司根据新收入准则要求,将2019年度发生的与销售商品有关的运费调整到营业成本所致。截至2019年12月31日,公司全部库存商品的账面价值854,982,361.33元,比期初增长32.63%。产能利用及建设情况:截至2019年12月31日,公司石膏板已投产产能27.52亿平方米,并已经制定了新一轮石膏板产能布局规划。报告期内,以合并报表范围内石膏板生产线的设计产能和生产情况测算的产能利用率约为75%。目前在建项目主要包括泰山石膏在山东泰安投资建设的年产40万吨护面纸生产线及配套环境设施和热电联产项目等。原材料及能源情况:公司贯彻“双线择优”、“一品一策”采购管理模式,加强集中采购、电子招标采购,通过优化供应结构、提高采购质量和效率、降低采购成本为公司生产经营的有序开展和战略实施提供保障。报告期内,公司主产品所需的主要原燃材料包括工业副产石膏和护面纸等供应充足,未出现因供应短缺而影响生产经营活动正常开展的情况;不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购比例超过50%等情况,前五大供应商中不存在关联方。主要原燃材料采购价格总体保持平稳,未出现较大波动。2019年公司通过联合重组进入防水材料业务领域。国内防水材料行业发展迅速,但行业集中度不高,防水产品质量参差不齐,行业生态有待改善。2019年《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”的发展。《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》的发布,取消建筑防水卷材等13类工业产品生产许可证管理。2019年国家住房和城乡建设部开展推动《建筑与市政工程防水通用规范》的意见征集,将对工程防水设计工作年限作出明确规定,未来随着防水行业标准的提升,防水材料品质和工程质量水平将得到提升,有利于促进防水行业的产业升级。防水材料行业具有季节性和区域性,一季度为淡季,运输也受运输半径限制。公司拥有四川成都、四川眉山、陕西咸阳、江西九江、辽宁盘锦、安徽滁州、广东清远、湖北仙桃、河南郑州等十个生产基地。公司防水材料业务正处于整合优化过程中,2019年并表防水业务营业收入为205,393,618.49元,占公司营业收入的1.54%。二、主营业务分析1、概述报告期实现营业收入133.23亿元,比去年同期增长6.03%;实现归属于母公司净利润4.41亿元,同比下降82.11%;扣除非经常损益后的归属于母公司净利润23.72亿元,同比下降6.96%。 二、核心竞争力分析1.规模优势。截至报告期末,公司的石膏板已投产产能达到27.52亿平方米。2.品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至报告期末,公司品牌价值连年创新高,品牌价值达到698.68亿元,位居中国500最具价值品牌第71位;公司连续多年入选“亚洲品牌500强”,位居亚洲品牌建材行业前三强;公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”,2019年,被评级机构穆迪授予A3评级,成为全球同行业最高评级;2019年荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖。3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后流动站、工程硕士站,拥有行业内授权专利3,317件。4.营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集,经过多年的市场培育,现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理,实现向管理要效益。 三、公司未来发展的展望(一)公司发展战略公司秉持“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”的使命,致力于“打造世界级工业标杆”的愿景,围绕“一体两翼、全球布局”发展战略目标,实施制高点战略,以品牌建设和技术创新为战略引擎,成为具有全球竞争力的世界一流企业。(二)未来展望围绕石膏板核心资源和优势,构建“紧密协同、互相增强”的业务组合,为客户打造“四位一体”绿色建筑新材料解决方案(IPEWsolution):石膏板龙骨万能板全屋装配室内系统(Interiorsolution)、粉料涂料砂浆系统(Premixsolution)、外墙保温节能系统(Exteriorsolution)、防水系统(Waterproofsolution)。在实现“从1到N”将公司做强做优做大的基础上,进一步实现“从0到1”,打造全球原创的鲁班万能板产品体系及业务组合,实现“从全国到全球”,争取全球石膏板市场50%份额,将公司打造成为全球布局、跨国经营的世界级工业标杆。(三)公司2020年度经营计划1.全面推进“从管理到经营”的思想,贯彻“价本利”经营理念和“三精”管理,推进整合优化,提升公司运营效率并有效控制经营管理风险。2.加快防水业务整合,加大科技创新投入,提高防水材料质量性能,守住“真材实料”底线。3.围绕“超低能耗、零甲醛空间、全生命周期全产业链绿色、装配式建筑、高性能建筑”五大方向研发下一代高性能绿色建筑技术体系。4.继续推进多层板式复合墙体,推动住宅等领域从使用砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变,并推动外装和内装装配化。5.加快国内石膏板生产线建设,按照石膏板国内产能规划,逐步开展生产线布局与建设工作。6.加快实施“走出去”战略,以新建与并购相结合,推进石膏板业务的国际化布局。7.深化企业改革,进一步激发企业活力。8.认真研究美国石膏板诉讼案件,聘请国内外律师事务所制定有效的应对方案,积极维护公司权益。(四)风险因素及采取的对策和措施1.风险因素公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同时,石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品,其价格受国际原油市场的影响较大,其波动可能对公司的盈利水平产生一定影响。2.应对措施针对市场和宏观政策带来的不确定性,公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力,通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益,通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险,公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本,使公司继续保持行业内的领先地位。上述经营计划并不代表上市公司对2020年度的经营预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。报告期内,公司完成2019年年初制定的发展战略和经营计划。具体进展请见“经营情况讨论与分析——概述”。

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